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Jose Sirgado, director de cine de treinta y pocos años de edad, ha terminado su segunda pelicula y se siente profundamente insatisfecho por muy diversas razones. Una puede ser que sus relaciones con el cine no tienen nada que ver con lo que el habia imaginado, otra puede ser que la heroina de su largometraje le ha dejado una huella mas profunda de lo previsto, o su ruptura con Ana, protagonista de su primera pelicula. Al volver a su casa se encuentra a Ana y a la heroina de su ultima pelicula, las dos se esperan como si no hubiera pasado nada y Jose, profundamente alterado, no tarda en caer en la tentacion.... Jose Sirgado, director de cine de treinta y pocos años de edad, ha terminado su segunda pelicula y se siente profundamente insatisfecho por muy diversas razones. Una puede ser que sus relaciones con el cine no tienen nada que ver con lo que el habia imaginado, otra puede ser que su adiccion a la heroina le ha dejado una huella mas profunda de lo previsto, o quiza sea su tumultuosa relacion con Ana, protagonista de su primera pelicula. Al volver a su casa se encuentra con un paquete enviado por Pedro, un antiguo conocido, que contiene una cassette y un rollo de pelicula que hara que Pedro se enfrente a sus demonios pasados y presentes.