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Nucky se dirige a Filadelfia para hacer frente a las consecuencias del reciente fiasco de de Willie Thompson, pero le queda claro que los padres de Henry son gente poderosa y llamada a obtener respuestas sobre la muerte de su hijo. Mientras tanto, Kessler se encuentra detenido por el Agente Knox, que utiliza tacticas fisicas y psicologicas para obtener informacion acerca de la organizacion de Nucky, mientras que la vida de Gillian continua en una espiral fuera de control y su adiccion a la heroina le lleva a tomar medidas desesperadas.