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A Nelson Van Alden ahora trabajando como repartidor del gangster Dean O' Banion se le ordena vigilar a Al Capone y se une al mafioso cada vez mas influyente en un mitin politico. Mientras tanto, el gangster de Harlem Dr. Valentin Narcisse llega en Atlantic City, y choca con Chalky y Nucky por la perdida de un empleado. Cuando una nueva oportunidad de negocio surge en Florida, Nucky se dirige hacia el sur hasta el estado del sol con la esperanza de incrementar su fortuna.