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El secuestro de un niño dedicado a la musica, Ben Stockton (Charlie tahan), se destaca por una secuencia de destellos de luz que hace que el padre del niño sea hipnotizado en un estado sugestivo y al «despertar» no tiene ningun recuerdo de lo que paso mientras estaba hipnotizado. Casos similares han terminado con la devolucion del secuestrado pero en condiciones de locuras por el trauma de los incidentes. Al investigar, descubren que todos los casos los secuestrados son genios en su materia y los hacian trabajar en una ecuacion inconclusa. Para descubrir el paradero del niño, Olivia anima a Walter a volver al hospital St. Claire para que hable con un conocido suyo en el recinto: Dashiell Kim (Randall duk kim). El era un matematico que tambien desaparecio en circunstancias similares. La visita no resulta bien y Walter es retenido por el administrador del hospital siquiatrico quien no esta convencido de la cordura de Walter. Walter se las arregla para obligar a su antiguo conocido para que de una pista mientras que Olivia y Peter hacen los preparativos para encontrar al chico una vez liberado Walter. Al final, la secuestradora, Joanne Ostler (Gillian jacobs), es encontrada pero escapa con la formula de la ecuacion completa que se la da a Mitchell Loeb (Chance kelly). El calibra un generador de frecuencia de tal manera que le permite pasar a traves de material solido.