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El equipo investiga a un enfermo mental que recibio una cirugia cerebral por parte de un grupo de metamorfos, curandolo instantaneamente. Viendo el video de seguridad, Olivia reconoce a Thomas Jerome Newton (Sebastian roché), el lider de los metamorfos que fue reanimado al final del episodio «Momentum Deferred». Cuando casos similares ocurren, el equipo se entera que tres pedazos del cerebro de Walter fueron removidos de su hipocampo, los cuales fueron almacenados en los cerebros de los pacientes curados. Sabiendo que solo Walter pude comprender los recuerdos de como abrir un portal hacia el universo paralelo, los metamorfos lo secuestran. Cuando Walter es encontrado, Newton obtuvo lo que tenia que saber y escapa. Cuando someten a Walter a una resonancia magnetica, recuerda una cirugia anterior donde Walter fue operado por William Bell quien le removio los pedazos de cerebros y los escondio en pacientes para evitar que alguien tuviera la informacion de el.