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Siguiendo los hechos despues del episodio «Peter» de la segunda temporada, este episodio vuelve a 1985 para contar los suecesos posteriores al secuestro de Peter. Elizabeth, preocupada de que Peter intente suicidarse tratando de volver a lo que el cree que es su hogar, lo lleva a Jacksonville donde Walter esta llevando a cabo pruebas con Cortexiphan en niños. Walter descubre que la pequeña Olivia ha sido capaz de cruzar al universo paralelo como consecuencia del miedo que le tiene a su padrastro abusivo y ve esta situacion como una manera de devolver a Peter. Cuando una prueba de Walter hace que Olivia queme una habitacion a traves de la piroquinesis, esta se escapa. Peter la encuentra y la conoce, ademas le da confianza para que crea en Walter y enfrente su miedo hacia su padrastro. Olivia, en lagrimas, regresa a la oficina de Walter y le da su cuaderno con dibujos donde se aprecian imagenes del universo paralelo, su padrastro, y de Peter y ella juntos, pero pronto se da cuenta que inadvertidamente cruzo al universo alternativo de nuevo. Walter enfrenta al padrastro de Olivia mientras que los remordimientos de Peter hacia Elizabeth empiezan a desaparecer y la llama «mama», una mentira que a la larga condujo al suicido de esta. En el universo paralelo, Walternativo, despues de haber perdido la fe, gana confianza al saber que Peter esta en el universo principal gracias a los dibujos que Olivia dejo.