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Ha pasado una semana desde que las divisiones Fringe de ambos universos comenzaron a trabajar juntos con el fin de resolver el inminente colapso. Olivia investiga el caso donde el Lincoln Lee del universo principal es testigo de la muerte de su compañero Robert (Joe flanigan) por parte de un hombre con piel translucida mientras seguian una venta de armas ilegales. Lincoln, por cariño hacia su compañero, insiste en seguir a Olivia y le pide a ella y a su division que solucionen el caso de su muerte. Lee descubre que hay mas de una victima ya que varios cuerpos han aparecido asi ultimamente, pero la informacion no es divulgada por la Division Fringe. Finalmente se localizan dos asesinos con piel translucida en su escondite, donde son eliminados por Olivia, pero antes son quemadas las notas de investigacion por un tercer sospechoso no identificado que logra escapar. Despues, Olivia decide llevar a Lincoln hacia el puente para que este conozca el hangar donde se encuentra el dispositivo que puede destruir universos, ademas de las oficinas que ambas divisiones tienen establecidas ahi. Lincoln conoce a la version alterna de la agente Dunham ya que Olivia le informa sobre un dispositivo biologico encontrado en uno de los cuerpos de los asesinos y deducen que aquellas personas son una nueva version de metamorfos con origenes humanos. A lo largo del episodio, Peter Bishop aparece y desaparece y Walter se gana un susto al verlo, aunque este ultimo no lo reconoce ya que la linea de tiempo ha cambiado. El Observador es enviado a «corregir» la linea de tiempo borrando completamente la presencia de Peter, pero decide no hacerlo, mientras que Walter se asusta nuevamente al ver en el reflejo de Peter en la pantalla de la television al final del episodio.