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En una ensayo de baile, Santana regresa al club Glee. Mercedes llega tarde a los ensayos y esto enoja a sus compañeros. El Sr. Chang, padre de Mike, esta molesto por que su hijo saco nueve en prueba de Quimica y cree que Tina es una mala influencia. Will quiere conocer a los padres de Emma. Rachel ayuda a Kurt con su campaña. Mike muestra progresos en su baile y en su canto. Rachel y Mercedes compiten por el protagonico femenino de la obra escolar, pero los coordinadores prefieren a Rachel y Mercedes se ofende. Will conoce a los padres de Emma y se da cuenta de que son narcisistas y racistas. Mike le revela a su madre que quiere ser bailarin profesional. Rachel lanza su campaña para la presidencia escolar y esto enoja a Kurt. Will intenta ayudar a Emma con sus problemas psicologicos. Mercedes abandona al club Glee y se une al coro de Shelby Corcoran.
Canciones interpretadas: «Fix You» (Coldplay) por Will y New Directions; «Run the World (Girls)» (Beyonce) por Brittany; «Spotlight» (Jennifer hudson) por Mercedes; «Cool» (West side story) por Mike; «Out Here On My Own» (FAME) por Rachel y Mercedes; «It's All Over» (Dreamgirls) por New Directions.
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