¿Qué Buscas?
Un misterioso cilindro sale de las profundidades de la tierra en Nueva York, asi que Broyles alista a Olivia, al Dr. Bishop y a Peter para investigar el significado del objeto. Sin embargo, otras personas tambien lo buscan, incluyendo un hombre calvo conocido como el Observador (Michael cerveris) que solo contempla hechos segun se desarrollan y a un hombre dispuesto a matar para recuperar el cilindro. El Dr. Bishop oculta el cilindro contra la voluntad del resto del equipo debido a una deuda que tiene con el Observador ya que este le salvo la vida a el y su hijo mucho años atras. El hombre desconocido secuestra y tortura a Peter para obtener informacion sobre la ubicacion del cilindro y se entera de su ubicacion a traves de las ideas que Peter ha absorbido de su padre a traves de osmosis. El hombre lo lleva a un cementerio donde buscan lapidas que figuren el apellido de Peter y su madre. Olivia tambien se dirige ahi luego de saber la ubicacion y mata al hombre. El cilindro se devuelve solo hacia las profundidades antes de conocerse cual era su proposito. Peter se encuentra con el observador, quien demuestra tener habilidades telepaticas antes de dispararle con un arma desconocida. Al final del episodio, Olivia, que esta de pie en su cocina, ve a John Scott en la puerta.