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Walter le explica a Olivia como en 1985 el invento una ventana que le permitio ser testigo de los acontecimientos del universo paralelo. La historia de Walter es contada a traves de un flashback: un joven Walter observa que en el universo alternativo el otro Walter (a quien apoda «Walternativo») esta trabajando en un cura para el trastorno genetico que esta matando a las dos versiones del pequeño Peter. Una noche, el Peter del lado principal muere en los brazos de Walter. Despues del funeral, Walter es testigo de que su version alterna sintetiza exitosamente una cura, pero Walternativo se distrae debido a un Observador y asi desecha la cura porque no miro su cambio de color. Walter decide perfeccionar la cura y luego viajar al universo alternativo para curar al Peter del otro lado. Walter termina de fabricar el medicamento y va a un congelado lago Reiden para abrir un portal. Nina Sharp llega e intenta detenerlo por temor a que ese portal pueda destruir la barrera entre ambos universos haciendo que colapsen. En un forcejeo, Walter cae al otro lado del portal y como Nina lo estaba deteniendo pierde parte de su brazo al cerrarse el portal. Ademas, descubre que su caida rompio el frasco de medicina. Entonces va a la casa, toma al Peter alternativo y regresa a su lado para hacer otra cura, pero la capa de hielo que cubre al lago se rompe y caen al agua congelada. El Observador Septiembre los salva y le explica a Walter que Peter es importante y que debe vivir. Despues de curar a Peter, Walter renuncia a su plan original de devolverselo a Walternativo porque Elizabeth, la madre de Peter, no quiere dejarlo ir.
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