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Un Observador, «Agosto» (Peter woodward) secuestra a una chica en Boston que tiene la intencion de tomar un vuelo que se estrellara, muriendo todos a bordo. Sabiendo de las acciones de «Agosto», los otros Observadores envian a un asesino (Paul rae) para que mate a la chica. «Agosto» organiza un encuentro con Walter donde este ultimo le dice que la chica puede ser salvada si el la hace importante. Cuando el asesino llega al lugar donde esta la chica, Peter y Olivia lo matan, aunque Agosto es herido mortalmente durante el proceso. El Observador original, «Septiembre» (Michael cerveris), le informa a Agosto que la chica ahora es importante porque fue responsable la muerte de un Observador. Un cientifico de Massive Dynamic investiga a los Observadores e informa que ellos han aparecido a lo largo de la historia. La hipotesis que se maneja es que son viajeros en el tiempo que parecen observar acontecimientos historicos importantes. Al final, dos Observadores llegan a la conclusion de que todo esta a punto de empeorar para Olivia.