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La Division Fringe esta desconcertada por los casos de personas que inexplicablemente se convierten en cenizas. Broyles tiene un interes particular en el caso ya que trabajo con el en el pasado. El dice que todos los que murieron habian ido recientemente a un hospital. La investigacion lleva al equipo a Rusia y se enteran que la ciencia fringe tambien es desarrollada en esos paises. La explicacion al caso se debe a que un hombre ruso fue enviado al espacio y volvio con una entidad oscura en el quien roba la radiacion natural de las personas y los mata. Walter descubre que el hombre y la entidad estan conectados y no pueden separarse, por lo que Broyles mata al hombre para poner fin a los asesinatos. Sin embargo, la CIA da a entender que el astronauta que Broyles mato adquirio esa propiedad en algun lugar del espacio.