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La Division Fringe investiga el caso de una mujer (Jennifer ferrin) que tuvo «combustion espontanea» en medio de una concurrida calle de Nueva York. El equipo descubre que la mujer es parte de un experimento del ZFT que queria lograr la piroquinesis. Al investigar, Olivia experimenta «visiones» mientras esta despierta. Walter sugiere que ella esta viendo hacia un universo paralelo que es independiente al nuestro. Olivia y Peter visitan a un administrador de una pagina web (Clint howard) que aparentemente sabe sobre William Bell, sus experimentos con drogas y sabe que una guerra esta por venir, a pesar de que su credibilidad se cuestiona cuando se cree un personaje dentro de la historia de «Star Trek». Utilizando la informacion que ve a traves de sus visiones, Olivia sigue la pista de la hermana gemela de la victima que momentos antes fue secuestrada para ser experimentada basado en el libro del ZFT. Harris resulta ser el responsable de los delitos y cuando Olivia lo descubre, ella es encerrada junto a la secuestrada quien esta inestable con su habilidad de piroquinesis. Con la ayuda de Olivia, la mujer centra su energia en Harris y este se incinera. Olivia descubre que las hermanas eran parte del mismo medicamento nootropicos que tuvo ella cuando pequeña. La detective Dunham presiona a Walter para que le diga por que el y William Bell estaban desarrollando supersoldados, pero Walter solo puede responder que los estaban convirtiendo en los guardianes y que no puede recordar el resto. Mientras tanto, Walter revela que el ZFT fue escrito por William Bell y que la copia del ZFT que tienen ellos le falta un capitulo dedicado a la etica. El Dr. Bishop logra encontrar el manuscrito original, pero el Observador aparece y le dice a Walter que «es hora de irse». Nina Sharp visita a Broyles para hablar sobre el Observador y cuando llega a su hotel hay dos hombres enmascarados y uno le dispara con un silenciador.
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