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La investigacion sobre la muerte de personas cuyos cuerpos quedan sin el liquido de la medula espinal conduce a la Division Fringe a un cientifico llamado Nicholas Boone (Jefferson mays) que tiene vinculos con la celula bioterrorista ZFT. Valerie Boone (Trieste Dunn), su esposa, es la asesina despues de haber sido infectada con una cepa de sifilis extinta lo cual hace que quiera consumir el fluido espinal de sus victimas. La primera victima vista en pantalla es un asiduo a los antros, Bob Dunn (Richard short). A cambio de informacion sobre el ZFT, Walter ayuda a Boone en la creacion de un antidoto para curar a Valerie. Boone tiene que utilizar parte de su, ya baja, fluido espinal para crear el antidoto, cosa que le cuesta la vida. Olivia y Peter capturan con exito a Valerie y logran curarla. Un video hecho por Boone ante de su muerte revela a William Bell como financiador del ZFT.