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El primer sabado de Carnaval, como todas las mañanas, el canto de Orfeo hace salir el sol, en un ritual en el que participan alegremente los niños de las favelas, que adoran a Orfeo. Mientras tanto, en las callejuelas tortuosas del morro, Euridice, que acaba de llegar a Rio de Janeiro, busca al unico pariente que le queda tras la reciente muerte de su padre. Unidos de Carioca, la escuela de samba dirigida por Orfeo, se dedica a los ultimos preparativos para el desfile cuando se produce el encuentro mitico. Los dos jovenes se enamoran perdidamente y su pasion despierta los celos de las antiguas conquistas de Orfeo, y de Lucinho, su amigo de la infancia que ahora controla el trafico de drogas del morro. Cuando el Carnaval llega a su fin, los dos amantes deciden huir para defender su felicidad. Pero el destino no lo quiere asi, y Euridice muere por una bala perdida durante una violenta discusion con Lucinho. Desesperado, Orfeo busca a su amada por todas portes. El dolor de Orfeo solo aumenta la intensidad de los celos de sus antiguas mujeres. El Miercoles de Ceniza, precisamente cuando se anuncio por television la victoria por tercer año consecutivo de la escuela de samba Unidos de Carioca, Orfeo, enloquecido de dolor, muere a manos de una amante despechada.