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Nuevas Direcciones y The Troubletones se enfrentaran en las Seleccionales. Finn sabe que Nuevas Direcciones necesita una nueva voz, ya que Rachel no participara. Quinn le revela a Rachel que planea acusar a Shelby por haber tenido relaciones con Puck y de esta forma sera despedida y Nuevas Direcciones ganaria las Seleccionales, pero Rachel trata de disuadirla. Finn y Rachel viajan para encontrar a Sam y proponerle regresar al Mckinley y al club Glee. Finalmente Sam regresa. Kurt y Sebastian se enfrentan. Mike y Tina se pelean. Se crea una disputan entre Blaine y Sam. Finn se acerca a Blaine para tratar de amigarse. Llegan las Seleccionales. Kurt y Rachel se dan cuenta que Harmony es lider de The Unitards, uno de los equipos rivales. El Sr. Chang se reconcilia con Mike. Quinn recapacita, pero Shelby renuncia igualmente. The Troubletones regresan a Nuevas Direcciones.
Canciones interpretadas: «Party Rock Anthem» (LMFAO) bailado por Sam; «Red Solo Cup» (Toby keith) por Sam y New Directions; «Buenos Aires» (popularizado por Madonna para el musical Evita) por los Aspirantes a NYADA (The Unitards) liderados por Harmony (Lindsay Pearce); «Survivor / I Will Survive» (Destiny's Child / Gloria Gaynor) por The Troubletones; «ABC» (The Jackson 5) por Tina, Mike, Kurt, Quinn y New Directions; «Control» (Janet jackson) por Quinn, Blaine, Artie y New Directions; «Man in the Mirror» (Michael jackson) por Finn, Artie, Puck, Blaine, Sam y New Directions; «We Are Young» (Fun) Por Rachel, Finn y New Directions;
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