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La situacion en Chicago se complica. Mercedes se intoxica. Las discusiones aumentan. Will esta muy nervioso, pero Emma lo anima. Llega la hora de la competencia. Rachel y Finn se reencuentran con Jesse. Finn le revela a Rachel que aposto todos sus ahorros a que ganaban las Nacionales. Mercedes se recupera gracias a los cuidados de Sue. Los chicos le dedican la actuacion a Will. Se abre el telon. Tibideaux llega justo a tiempo para escuchar el solo de Rachel. Kurt y Mercedes se encuentran con Wade quien se encuentra muy presionado, pero Kurt y Mercedes lo animan. Jesse intenta convencer a Tibideaux de aceptar a Rachel para Nyada. Nuevas Direcciones se lleva una sorpresa al regresar al Mckinley. Sue recupera el control del equipo de las porristas. Finn gana la apuesta. Will y Emma tienen su primera vez. Todo el colegio le prepara una gran sorpresa para el profesor Will.
Canciones interpretadas: «The Edge of Glory» (Lady gaga) por The Troubletones; «It's All Coming Back To Me Now» (Céline dion) por Rachel; «Paradise by the Dashboard Light» (Meat loaf) por New Directions; «Starships» (Nicki minaj) por Wade/Unique y Vocal Adrenaline; «Pinball Wizard» (The Who) por Wade/Unique y Vocal Adrenaline; «Starlight Express» (Starlight Express) por The Portland Scale Blazers; «Tongue Tied» (Grouplove) por New Directions; «We Are the Champions» (Queen) por New Directions.
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