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Jesse decide regresar a Adrenalina Vocal, con la excusa de sentirse excluido de Nuevas Direcciones. Adrenalina Vocal intimida al club Glee. Will y Terri concretan su divorcio. El club Glee decide cantar canciones Funk para sobrellevar la depresion. Will seduce a Sue para luego humillarla. Finn y Puck se vengan de Adrenalina Vocal pinchando las ruedas de sus autos. Quinn se conecta con su lado funky. Como castigo, Finn y Puck deben pagar los daños ocasionados a Adrenalina Vocal y es por eso que consiguen trabajo en la tienda donde trabaja Terri. Mercedes se acerca a Quinn y la invita a vivir con ella. Terri se siente deprimida. Will se disculpa con Sue por haberla humillado, pero luego ella lo humilla a el. Jesse y sus compañeros preparan una trampa contra Rachel. El club Glee decide vengarse y presenta un numero Funk que deprime a Adrenalina Vocal.
Canciones interpretadas: Loser (Beck) (Puck , Finn), Give Up The Funk (Parliament) (New Directions), Tell Me Something Good (Rufus & Chaka Khan)(Will), It's a Man'Óscar, quita las manos's Man's World (James Brown) (Quinn), Another One Bites the Dust (Queen) (Vocal Adrenaline), Good Vibrations (Marky Mark and the Funky Bunch) (Finn , Puck y Mercedes).
Estados Unidos
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