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Finalmente se comprueba que los Warblers hicieron trampa en las Seleccionales y son descalificados. Nuevas Direcciones vuelve a la competencia. Rachel obtiene un papel en una pelicula estudiantil, pero requiere realizar escenas de desnudez. Tina propone realizar un calendario con fotos sexys de los varones del club Glee. Brittany obtiene las notas mas altas en sus examenes y Sam las notas mas bajas. Sue se opone al calendario sexy. Kurt se opone a que Rachel realice un topless, pero Brody la apoya. Sam cree que no tiene futuro, por lo que decide cuidar su cuerpo al extremo. Artie no quiere realizar fotos sexys. Marley quiere demostrarle su amor a Jake. Quinn y Santana visitan New York por pedido de Kurt para aconsejar a Rachel. Blaine alienta a Sam. Finn le tiende una trampa a Sue. Se realiza el calendario sexy, con Sam y Artie vestidos. Marley y Jake inician una relacion. Rachel decide dejar el papel.
Canciones interpretadas: «Torn» «Original de (Ednaswap), version de Natalie Imbruglia» por Rachel; «Centerfold / Hot In Herre» «(The J. Geils Band / Nelly)» por los chicos de New Directions (a excepcion de Artie), Kitty y las Cheerios; «A Thousand Years» «(Christina Perri)» por Marley y Jake; «Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)» «(Ne-Yo)» por Jake; «Love Song» «(Sara Bareilles)» por Rachel, Quinn y Santana; «This Is the New Year» «(A Great Big World)» por Blaine, Marley, Jake, Brittany, Sam, Unique, Ryder, Artie & New Directions.
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