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Los chicos comienzan a prepararse para las Nacionales de Chicago. Sue se enoja con Kurt y Mercedes por ayudar a Wade, quien ahora es lider de Adrenalina Vocal. Tina se frustra porque ella quiere un solo en las Nacionales, pero se lo dan a Rachel. Tina sufre un accidente y tiene una alucinacion: Todos en el club Glee intercambian sus personalidades. Al despertar Tina comienza a reflexionar. Will y Sue buscan trucos y utileria para realizar en la competencia y ganarle a Adrenalina Vocal. Tina ayuda a Rachel para que ingrese a Nyada. Puck se pelea con Rick, pero Beiste los detiene. Beiste decide terminar su relacion con Cooter y acompañar al club Glee a Chicago. Rachel y Tina intentan convencer a Tibideaux. La profesora de geografia le da una oportunidad a Puck para realizar nuevamente el examen. Rachel y Tina se vuelven amigas. Nuevas Direcciones se dirige a las Nacionales de Chicago.
Canciones interpretadas: «I Won't Give Up» (Jason Mraz) por Rachel, «Because You Loved Me» (Céline dion) por Tina; «Always True to You in My Fashion» (Del musical Kiss Me, Kate) por un chico de NYADA; «Mean» (Taylor swift) por Puck y la Couch Beiste; «Flashdance... What a Feeling» (Irene cara) por Rachel y Tina.
Estados Unidos
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