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Se acercan las graduaciones. Will se preocupa por Finn, Mercedes y Santana quienes aun no tienen planes para su futuro. Will y Sue les asignan una tarea semanal dedicada a la musica disco. Kurt y Mercedes se encuentran con Wade Adams, un admirador integrante de Adrenalina Vocal. Wade les revela que el nuevo director de Adrenalina Vocal es Jesse. El sueño de Mercedes y Santana es ser famosas, pero no saben como lograrlo. Sam graba la presentacion de Mercedes. Rachel y Finn se reconcilian. Will, Emma y Rachel intentan ayudar a Finn a elegir su carrera, pero el rechaza a todas. Kurt y Mercedes ayudan a Wade para que pueda mostrar su verdadera personalidad, Unique, en las Regionales de Adrenalina Vocal. Finn decide ir a estudiar actuacion a New York. Sam ayuda a cumplir el sueño de Mercedes. Sue le obsequia a Santana una beca de porrista para la universidad de Louisville.
Canciones interpretadas: «You Should Be Dancing» (Bee Gees) por Blaine, Brittany y Mike; «That's the Way (I like It)» (KC and the Sunshine Band) por el club Glee de Will (1993); «Night Fever» (Bee Gees) por Will, Sue, Joe, Blaine y New Directions; «Disco Inferno» (The Trammps) por Mercedes, Santana y Brittany; «If I Can't Have You» (Yvonne elliman) por Santana; «How deep is your love» (Bee Gees) por Rachel; «Boogie Shoes» (KC and the Sunshine Band) por Wade/Unique y Vocal Adrenaline; «More Than a Woman» (Bee Gees) por Finn, Santana, Brittany, Tina, Mike, Blaine y Kurt; «Stayin' Alive» (Bee Gees) por Finn, Mercedes, Santana y New Directions.
Estados Unidos
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