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Las ex-Troubletones proponer realizar canciones de Michael Jackson para las Regionales. Rachel esta indecisa frente a la propuesta de Finn. Sebastian confronta a Nuevas Direcciones y les advierte que los Warblers tambien realizaran canciones de Michael Jackson para las Regionales. Nuevas Direcciones y los Warblers realizan una competencia musical en un estacionamiento. Sebastian lanza un granizado a Kurt, pero Blaine se interpone y se lastima el ojo. El club Glee sabe que fue una emboscada de Sebastian y pretende vengarse. Quinn revela que asistira a la universidad de Yale. Sam intenta reconquistar a Mercedes. Blaine se realiza una operacion. Santana enfrenta a Sebastian y descubre el secreto de su emboscada. Kurt y Rachel son aceptados para aspirantes a Nyada. Nuevas Direcciones vuelve a enfrentar a Sebastian. Rachel acepta casarse con Finn.
Canciones interpretadas: «Bad» (Michael jackson) por Artie, Santana, Blaine y Sebastian; «Wanna Be Startin' Somethin'» (Michael jackson) por Blaine y New Directions; «I Just Can't Stop Loving You» (Michael Jackson / Siedah Garrett) por Finn y Rachel; «Never Can Say Goodbye» (Jackson 5) por Quinn; «Smooth Criminal» (Michael jackson) por Santana, Sebastian y 2Cellos; «Scream» (Michael Jackson ft. Janet Jackson) por Artie y Mike; «Human Nature» (Michael jackson) por Sam y Mercedes; «Ben» (Michael jackson) por Rachel, Finn y Kurt; «Black or White» (Michael jackson) por Rachel, Artie, Mercedes, Kurt, Santana y New Directions.