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El director le pide al club Glee que cante en la fiesta de graduacion. Mercedes no ha sido invitada por nadie, pero Rachel la convence de ir con ella y Sam a la fiesta de graduacion. Santana y Karofsky protegen a Kurt de cualquier posible abuso. Jesse regresa y le pide disculpas a Rachel y ella lo invita al baile de graduacion, lo que enoja a Finn. Artie invita a Brittany a la graduacion pero ella lo rechaza y decide ir sola. Kurt quiere vestir ropa extravagante para el baile, pero Burt y Blaine le aconsejan que no lo haga. Puck le pide a Artie que lo ayude a poner alcohol en el ponche que Sue vigila continuamente durante la fiesta. Llega la fiesta. Sue descubre el plan de Artie y lo castiga. Finn y Jesse se pelean y son expulsados de la fiesta. Karofsky es elegido rey de la graduacion y la reina elegida es Kurt, lo que hiere sus sentimientos.
Canciones interpretadas: «Rolling In The Deep» (Adele) (Rachel y Jesse),«Isn't She Lovely» (Stevie Wonder) (Artie), «Friday» (Rebecca Black) (Artie, Sam y Puck), «Jar of Hearts» (Christina Perri) (Rachel), «I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance with You» (Black Kids) (Blaine, Tina y Brittany), «Dancing Queen» (ABBA) (Mercedes y Santana).
Estados Unidos
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