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Will se siente bastante inseguro consigo mismo, por lo que decide formar una banda musical con sus compañeros de trabajo. Rachel se da cuenta de que necesitan un nuevo coreografo. Terri intenta quedar embarazada, pero no obtiene los resultados que quiere. Will se aleja del club Glee, por lo que Sue aprovecha y ordena a Quinn que convensa a Rachel de contratar al famoso coreografo Dakota Stanley. Mercedes se enamora de Kurt, pero el le dice que gusta de Rachel. Will comienza a disfrutar de su banda musical. Al sufrir algunas bajas en la banda, Sandy, ex director de Glee, Finn y su amigo Puck Puckerman ingresan en ella. El nuevo coreografo de Glee es bastante grosero con los chicos. Kurt le revela finalmente a Mercedes que el es gay. Will se da cuenta de que ya cumplio su sueño y que ahora debe ser profesor, por lo que decide volver al club Glee.
Canciones interpretadas: Poison (Bell Biv DeVoe)(Acafellas), Mercy (Duffy) (Vocal Adrenaline), Bust Your Windows (Jazmine Sullivan)(Mercedes) y I Wanna Sex You Up (Color Me Badd)(Acafellas).
Estados Unidos
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