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Will les anuncia a los muchachos que su proxima competencia para las Seleccionales sera la Academia Dalton Warblers. Puck regresa al colegio. Will decide realizar otra competencia de popurri entre chicos y chicas. Sam y Mike se sienten muy excitados con sus respectivas novias, por lo que utilizan la imagen de Beiste para enfriarse. Karofsky empuja a Kurt, pero el trata de no darle importancia. Puck trata de ayudar a Artie para que se reconcilie con Britanny. Kurt trata de espiar a los Warblers, el coro rival, pero conoce a Blaine, lider de los Warblers, y se hacen amigos. Sue idea un nuevo plan para que despidan a Beiste. Kurt se enfrenta a Karofsky, pero Karofsky termina besando a Kurt. Beiste se entera del metodo de los chicos para enfriarse y renuncia. Blaine anima a Kurt y lo invita a almorzar. Will convence a Beiste de no renunciar y los chicos se disculpan con ella.
Canciones interpretadas: «One love (people get ready)» (Bob Marley) (Puck y Artie), «Teenage Dream» (Katy Perry) (The Warblers), «Start me up/Livin' On A Prayer» (Rolling Stones/Bon Jovi) (chicas de New Directions), «Stop! in the name of love/Free your mind» (The Supremes/En Vogue) (chicos de New Directions).