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Will se da cuenta de que Emma se siente mas segura y ella le cuenta que su novio, Carl, la llevo a ver su obra favorita, "The rocky horror picture show". Will decide realizar la misma obra en el colegio. Finn se entera de que su personaje aparecera en ropa interior y se siente incomodo. Sue descubre a Carl mostrandole ropa erotica a Emma y es por eso que lo anima a participar en el musical del club Glee. Santana y otras chicas critican a Finn para que se sienta inseguro de su cuerpo. Will no se siente muy comodo con la audicion de Carl. Finn habla de su inseguridad con Sam, quien trata de darle algunos consejos. Will y Emma se acercar cada vez mas. Finn decide caminar por los pasillos en ropa interior y Figgins se enoja y decide suspenderlo. Carl enfrenta a Will al enterarse de que trata de reconquistar a Emma. Sue trata de cancelar el musical, pero termina realizandose sin publico.
Canciones interpretadas: todas las canciones se basan en la pelicula The Rocky Horror Picture Show: «Science Fiction/Double Feature» (Richard O'Brien) (Santana), «There's a Light» (Brad, Janet, Riff Raff) (New Directions), «Damn It Janet» (Brad, Janet, Riff Raff, Magenta, Columbia) (Finn y Rachel con Quinn, Kurt y Mercedes), «Hot Patootie - Bless my soul» (Eddie y transilvanos) (Carl y New Directions), «Sweet Transvestite» (Frank N. Furter) (Mercedes), «Touch-a, Touch-a, Touch-a, Touch Me» (Janet, Magenta, Columbia) (Emma, Santana, Brittany), «Time Warp» (Riff Raff, Magenta, Columbia, criminologo y transilvanos) (New Directions).
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