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Llega un nuevo alumno de intercambio desde Irlanda, Rory Flanagan, quien vive en la casa de Brittany. Rory se enamora de Brittany y le dice que es un duende y le promete tres deseos si ella tiene sexo con el y ella acepta. Quinn y Puck se convierten en los niñeros nocturnos de Beth. Sue realiza una campaña contra la obra escolar, la cual termina cancelandose. Pero el club Glee decide recaudar dinero para evitar la cancelacion de la obra. Finn conoce a Rory. Quinn pone pruebas falsas en la casa de Shelby para acusarla de no ser buena madre y poder recuperar a Beth, pero esto no le agrada a Puck. Sue y Burt se enfrentan por la candidatura a senador. Brittany se da cuenta de que Rory no es un duende. Santana y Brittany se unen al coro de Shelby y lo llaman "The Troubletones". Puck elimina la evidencia falsa de la casa de Shelby. Rory ingresa al club Glee. Puck y Shelby se besan.
Canciones interpretadas: «Candyman» (Christina aguilera) por Mercedes, Santana, Brittany y Sugar; «Last Friday Night (T.G.I.F.)» (Katy perry) por Blaine y New Directions; «Bein' Green» (Los muppets) por Rory; «Waiting For A Girl Like You» (Foreigner) por Puck; «Take Care Of Yourself» (Teddy thompson) por Rory.
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