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Un año muy diferente comienza. Rachel inicia sus clases en Nyada, pero ofende accidentalmente a su profesora de danza, Cassandra July. Wade llega al Mckinley e ingresa al club Glee. Blaine, Brittany, Tina y Wade compiten para ser el nuevo lider del coro. Kurt conoce a la hija de Sue, Robin, y tambien a su nueva porrista, Kitty Wilde. Cassandra presiona y maltrata a Rachel. Se producen las audiciones del club Glee. Solo dos aspirantes cantan bien, Marley Rose y Jake, pero Jake se enoja y se va cuando no le dejan terminar la cancion. Rachel conoce a Brody, un alumno de Nyada. Blaine le aconseja a Kurt que vaya a New York para cumplir sus sueños. Rachel se siente sola. Finalmente Artie elije a Blaine como el nuevo lider del club Glee. Marley ingresa al club Glee. Will descubre que el apellido de Jake es Puckerman. Kurt viaja a New York y se encuentra con Rachel.
Canciones interpretadas: «Sister Christian» (Night Ranger) por Brody; «Call Me Maybe» (Carly rae jepsen) por Unique, Tina, Blaine y Brittany; «Americano / Dance Again» (Lady Gaga / Jennifer Lopez feat. Pitbull) por Cassandra; «Never Say Never» (The Fray) por Jake; «New York State of Mind» (Original de Billy Joel, version de Barbra Streisand) por Rachel y Marley; «Ave Maria» (Franz schubert) por Beatriz McLain ; «It's Time» (Imagine Dragons) por Blaine; «Chasing Pavements» (Adele) por Marley y New Directions.
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