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Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fia de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldicion es mediante la canalizacion de la energia de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dandole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confia en Elijah y que el elixir funcionara. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en el. Alaric vuelve si mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. El utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformacion y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un dia romantico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no queria ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se rie y le dice a Damon que despues de tratar de romper la maldicion de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Despues ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahi Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por que Klaus mato a Jenna. Greta responde que Jenna no esta muerta, esta en transicion y ella sale de su muerte convirtiendose en vampiresa. De vuelta a casa de Alaric, Katherine dice que ella se arrepiente de haber hecho el trato con Klaus (entregandole a Jenna para que la convirtiera) y Damon le pregunta a Katherine por Klaus no lo uso a el y Katherine le responde que Klaus dijo que el estaba casi muerto, entonces ella le pregunta el acerca de su brazo, Damon mira su brazo y reconoce una mordedura de hombre lobo (de la transformacion prematura de Tyler en un hombre lobo).
-Estreno en España: 26 de mayo de 2011 por canal TNT
-Estreno para Latinoamerica: 28 de mayo de 2011 por Warner Channel.
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