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Klaus actua sobre sus intenciones de abandonar la ciudad con Elena, pero encuentra resistencia por parte de un enemigo nuevo y sorprendente, Alaric el cazador de vampiros original. Bonnie pide a Abby que la ayude con un hechizo dificil que va a parar el corazon de Alaric, el mismo hechizo de la desecacion que Abby utilizo sobre Mikael. Alaric fuerza a Elena para llegar a la escuela despues de que captura y tortura a Caroline y trata de convencerla de matar a Caroline, como Elena habia expresado anteriormente su interes en matar vampiros. Cuando Elena intenta sin exito salvar a Caroline y se convierte en prisionera por Alaric, los hermanos Salvatore y Klaus se apresuran a salvarla. Klaus revela que es su linea de sangre a la que los hermanos Salvatore y Caroline estan vinculados. Al igual que Alaric esta listo para matar a Klaus, Elena supone correctamente que es la linea vital de Alaric, y que si ella muere, el tambien. Klaus se escapa con Elena, con la intencion de desangrarla antes de que el salga de la ciudad porque quiere matar a Alaric. Tyler, Stefan y Damon utilizar el hechizo de la desecacion de Klaus, "matando" sin matar a Jeremy. Damon y Stefan tienen una conversacion sorprendente acerca del futuro: si Elena opta por un hermano, el otro deja la ciudad. Alaric saca del Consejo a la Sheriff y a la Alcaldesa por no proteger a la ciudad de los vampiros ya que tanto sus hijos son vampiros. Elena colapsa al final del episodio.
-Estreno en España: 12 de julio de 2012 por canal TNT
-Estreno para Latinoamerica: por Warner Channel.