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En la villa se va a celebrar una cumbre del mas alto nivel, a la que asistiran las potencias mas importantes del momento: Francia, Inglaterra, Portugal y el mismisimo Papa. Aunque estos paises han forzado el encuentro con la excusa de buscar la paz entre españoles y lusos, los motivos reales son asaltar el Reino de España. Para asegurar el exito del complot, en el que la Marquesa de Santillana sera una pieza clave, contratan a un sanguinario cosaco para acabar con Aguila Roja. Nuestro heroe consigue vencer al rufian pero en la pelea su hijo Alonso resulta herido y eso provoca que Aguila Roja decida abandonar la lucha por la justicia y tirar la catana. De esta forma, tanto la villa como el Rey y todo el reino quedan a merced de los traidores...