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El filme nos traslada al año 1994 en Tizangara un pequeño pueblo de Mozambique, alli las fuerzas de paz de Naciones Unidas tratan de restablecer la paz tras una cruenta guerra civil. Alli vuelven a resonar los ecos de las bombas cuando cinco explosiones acaban con la vida de varios soldados. Curiosamente, de estos militares solo quedan intactos los genitales y los cascos azules que cubren sus cabezas. Un hecho insolito que preocupa a la Organizacion, por lo que manda alli a al teniente italiano Massimo Risi, que en un principio estaba destinado en Maputo (la capital del pais), para investigar la situacion en la localidad. Secundado por el traductor Joaquim y por Ana, la prostituta del pueblo, este mando de la ONU emprendera una minuciosa investigacion para resolver un misterio, y aprendera que en Africa nada es lo que parece. En un mundo dominado por ritos ancestrales como el vudu, sus reglas no son validas.
Basada en la novela de la autora portuguesa Mia Couto, el director Joao Ribeiro (realizador de 'Tatana' o de 'Fogata'), nos plantea una historia tan atrevida como desconcertante. Todo ello con una tropa de actores casi desconocidos, encabezados por: Carlo D'Ursi, Eliote Alex y Adriana Alves.