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Elizabeth I tiene que demostrar al mundo y a sus subditos que es capaz de gobernar con firmeza en un mundo de hombres. Sus victorias militares y sus logros politicos son recibidos con entusiasmo por la poblacion, pero el Parlamento y sus consejeros estan perdiendo la paciencia por la falta de decision de la reina a la hora de elegir esposo. Todos los pretendientes son rechazados, mientras mantiene una relacion profunda y apasionada con Robert Dudley, primer conde de Leicester, y posteriormente, con el joven y ambicioso Robert Devereux, conde de Essex, que, ironicamente, habia sido criado por su padrastro, el Conde de Leicester, anterior amante de la reina.