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Llegan unas nuevas Seleccionales. Sin Kurt, Puck consigue que Lauren Zizen, dueña del negocio de espionaje, ingrese al club Glee. Emma se casa con Carl. Mike y Brittany seran los bailarines centrales, pero Brittany tiene miedo, por lo que Artie le regala su amuleto. Tina cree que Mike la engaña con Brittany y se lo cuenta a Artie. Kurt quiere ser la voz principal de los Warblers, pero es novato en comparacion con Blaine. Artie se da cuenta de la indiferencia de Britanny. Rachel se entera de que Finn tuvo sexo con Santana el año anterior, por lo que ella lo engaña con Puck. Will designa a Quinn y Sam como los cantantes principales, lo que enoja a Rachel. Tina descubre su error. Brittany le revela a Artie que perdio su amuleto. Nuevas Direcciones y los Warblers empatan y pasan a las Regionales. Rachel le revela a Finn que lo engaño con Puck, por lo que Finn se enoja.
Canciones interpretadas: «Don't Cry for Me Argentina» (del musical Evita) (Kurt y Rachel), «The Living Years» (Mike & The Mechanics) (Los Rebeldes), «Hey, Soul Sister» (Train) (The Warblers), «(I've Had) The Time of My Life» (Bill Medley y Jennifer Warnes) (Sam y Quinn con New Directions), «Valerie» (The Zutons, version de Mark Ronson y Amy Winehouse) (Santana con New Directions), «Dog Days Are Over» (Florence + The Machine) (Mercedes y Tina con New Directions).
Estados Unidos
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