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Cuando Bobby, la mejor amiga de Jess de diez años se marcha a vivir a otro lugar, esta no encuentra consuelo a su pena. Su excentrica tia Millie piensa que la mejor medicina es contarle una historia sobre una niña de diez años llamada Katie de otro lugar y epoca que solo queria un cosa... patinar sobre hielo. Mientras practica el patinaje en una pista al aire libre cerca de su casa, Katie entabla amistad con Otto Brewer, un antiguo campeon olimpico de patinaje. Este se ofrece a enseñarla "verdadero patinaje", y gracias a ello, Katie se convierte en una magnifica patinadora bajo el tutelaje de Otto. Pero el padre de Katie pierde su trabajo y a la familia de Katie no le queda mas remedio que irse a vivir a la capital. Katie esta desolada.
Mientras, en el Polo Norte, Santa y sus elfos estan celebrando el nacimiento de Blizzard, un bebe reno nacido fruto de Blitzen y Delphi. En seguida se supo que Blizzard tenia los tres dones magicos de un reno: la capacidad de volar, la capacidad de hacerse invisible, y la posibilidad de ver a traves del corazon.
A traves de la capacidad de ver a traves del corazon, Blizzard siente la tristeza de Katie y vuela al hogar de ella para investigar. A pesar de las normas estrictas del Polo Norte, Blizzard ayuda a Katie a entender que el valor de una gran amistad es que esta nunca desaparece de verdad. Sin embargo, al romper esas normas, Blizzard se tiene que enfrentar a la posibilidad de destierro de manos de Archimedes, el severo jefe de Santa. Solo una amistad verdadera puede salvarla ahora.