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Un grupo de gente muy distinta disfruta de un crucero de placer por las Bahamas: Bill, todavia afectado por el suicidio de su madre, viaja con su mujer Jennifer, su hermano Phillip, un abogado con ideas bastante radicales, es el dueño del barco, y Alex, un musico de rock, esta acompañado por Catherine, una mujer que guarda un gran secreto. Pero su relajante crucero es interrumpido cuando suben a bordo dos pasajeros de un barco que ha sufrido un incendio: Tim, un hombre que acaba de someterse a una operacion de cambio de sexo, y Camilla, una sudamericana a quien esta intentando introducir en Estados Unidos de forma ilegal.