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La pelicula se abre con un cuento de pescado narrada por un orfebre de clase baja en una taberna en la dinastia de Joseon-era el sudoeste de Corea. La escena luego muestra a un circo de calle, en el que un espadachin enmascarado (Kang Dong-won) fascina a su publico. El Detective encubierto Ahn (Ahn Sung-ki), y su protegido Namsoon (Ha Ji-won) estan rastreandoa presuntos pandilleros, cuando el espadachin enmascarado termina su show por matar a un funcionario del gobierno