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Burleigh es un lechero que si algo ha aprendido es a esquivar los golpes. Esta habilidad y por avatares del destino hacen que acabe, a la salida de un club, con el campeon de boxeo de peso medio inconsciente a sus pies.El manager del campeon, para salvar el honor de su pugil, se idea una trama para sacar partido de la situacion, convirtiendo asi a Burleigh en el temido Burleigh "Tigre y dragón" Sullivan.