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En junio 1933, William E. Dodd, profesor de historia de la Universidad de Chicago, recibe la inesperada llamada del presidente Franklin D. Roosevelt, que le nombra embajador de Estados Unidos en Alemania. Al poco emprende viaje hacia Berlin con su mujer y sus dos hijos, Bill y Martha. Esta, una atractiva joven de 24 años, seductora y veleidosa, se toma el viaje como una aventura.Berlin es un nido de conspiraciones, agarrotada por el miedo, pero conserva aun el encanto de una ciudad cosmopolita, y Dodd y Martha tardan en comprender la magnitud del desastre que se avecina. Durante meses el padre adoptara una actitud apaciguadora y la hija coqueteara alegremente con la cupula del poder nazi. Sin embargo, Dodd acaba entendiendo lo que esta en juego; Martha tambien acaba descubriendo el horror que se oculta tras los oropeles de las fiestas, los diplomaticos enamoradizos y los nazis elegantes.