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La trama de la pelicula, situada en el Valle de San Fernando, California, gira entorno a Harlan un hombre que se cree un vaquero de los antes. Este conocera a Tobe una joven rebelde que malvive en el valle con la que entablara una peculiar relacion.... Harlan es un tipo misterioso que vive en el valle de San Fernando (California), pensando que realmente es un autentico cowboy. Harlan entablara una peculiar relacion con una adolescente rebelde llamada Tobe y tambien con su familia, la cual se vera involucrada en los trastornos de Harlan.