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El ambicioso cientifico Franz Walter acepta trabajar para el servicio de inteligencia exterior de la RDA y promete lealtad absoluta al sistema hasta que pueda asumir su nuevo cargo como catedratico en la universidad. Franz, pronto se vera obligado a utilizar practicas no muy adecuadas para conseguir las peticiones de sus superiores: vigilancias y escuchas telefonicas, cartas y diagnosticos falsificados, chantajes y presiones psicologicas. Pero esto es mas de lo que Franz puede soportar... Y se producira un subito giro en la historia.