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Bleek Gilliam es un musico con una estricta formacion como trompetista. Junto a Shadow Henderson, un saxofonista, lidera un quinteto de Jazz que ofrece sus actuaciones en un club de los bajos fondos. Aunque Shadow disfruta de un mayor protagonismo en la banda, a Bleek no le van mal las cosas. Sin embargo los problemas surgen y se ve obligado a tomar decisiones criticas. Por una parte, Bleek debe salir en defensa del manager del grupo, un amigo de la infancia con problemas de juego que frecuentemente es apaleado por sus acreedores. Por otra, el trompetista se ve en la encrucijada de tener que elegir entre dos mujeres, una maestra de escuela y una cantante, con las que mantiene una relacion sentimental paralela. Por si fuera poco, su rivalidad profesional con Shadow amenaza con dividir a la banda.... El trompetista Bleek Gillingham esta obsesionado por la musica, pero indeciso entre sus novias Indigo y Clark. Pero cuando se ve obligado a ayudar al manager de su infancia y amigo, Bleek se da cuenta de que su mundo es mas fragil de lo que jamas hubiera imaginado.