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En el año 1595, la Inquisicion ejerce una gran influencia sobre la España de ese siglo. En un pueblo español vive el molinero Diego, irresistible para las jovenes del lugar, que le asedian constantemente. Mientras, al pueblo llega un fraile que se dirige de perenigracion a Santiago, y que es confundido con un hombre enviado por la Inquisicion.