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La tercera pelicula de Cassavetes surgio del deseo de trabajar con Burt Lancaster y de una propuesta de Stanley Kramer. Lamentablemente, director y productor chocaron en el enfoque que se deberia dar a un filme conflictivo que trataba de la dificil relacion de una mujer con un grupo de niños deficientes.... Jean Hansen (Judy garland) acude a un colegio con niños deficientes mentales para trabajar como profesora de musica. Alli encuentra a Reuben, un jovencito con problemas al que sus padres no visitan desde hace años. Jean le colmara de atencion y mismos a pesar de la opinion del director del centro (Burt lancaster) que ve contraproducente para el joven tal actitud.