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El famoso director Jean Rollin se inspira en el clasico de Boris Karloff "La máscara de fu manchú" para narrarnos una historia terrorifica y sorprendente. ,Los Servicios de Inteligencia franceses han detectado una fabrica ultra-secreta bioquimica en Tailandia. Unas fotografias que serviran de prueba son interceptadas por ese grupo de criminales cuyos proyectos incluyen el soborno del gobierno frances. La Agencia de Inteligencia francesa enviara una de sus mejores agentes camuflada como bailarina exotica paro que recupere las fotografias. Lo que nadie sabe es que detras del grupo de criminales se esconde algo mas oscuro y perverso que sus crimenes.