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Matthew, un joven ejecutivo de la multinacional petrolifera americana es enviado por su empresa a Marruecos. Una vez alli, pronto queda fascinado por la enigmatica y sensual Nini, una joven que mantiene una extraña relacion con Enrico, un antiguo diplomatico preso, desde hace unos años acusado por la muerte de la madre de Nini. Casi sin darse cuenta, Matthew se ve envuelto en un triangulo amoroso en el que nada es lo que parece.