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La joven trapecista Alma forma parte del espectaculo de un miserable circo ambulante. En un acto de desesperacion, Alma comete incesto con su padre, un payaso enfermo y obsesionado por la mujer que los abandono. Decidida a tener a su hijo, Alma abandona el circo y se une al grupo de predicadores encabezado por Refugio, una mujer que hace funciones de titeres con pasajes biblicos en barrios pobres.
Estados Unidos
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