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Los Kittredge, un rico matrimonio de marchantes de arte de Manhattan reciben, en mitad de la noche, en su lujoso apartamento de la Quinta Avenida, la visita de un joven negro, Paul, que dice ser amigo y compañero de su hijo en Harvard. Paul asegura, ademas, ser hijo de Sidney Poitier, y encontrarse en un apuro. Los Kittredge le ofrecen quedarse en su casa por esa noche y, en recompensa, el encantador Paul les prepara una cena y les maravilla con sus historias, en especial con una peculiar teoria sobre "El guardian entre el centeno".... A base de engaños, Paul, un joven negro, entra en el hogar de los Kituredge, una acomodada pareja. Haciendose pasar por un compañero de colegio de sus hijos, Paul, dice ser hijo a la vez del actor Sidney Poiter.