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Nick y McKussic son amigos desde niños, pero ahora Nick es teniente de policia y McKussic el mayor traficante de drogas de la ciudad. Se prepara una operacion de mil doscientos kilos de cocaina y la brigada antinarcoticos cree que McKussic, que afirma estar retirado, va a coordinar la entrega. Unos y otros rondan un restaurante de lujo y a Jo Ann su bella directora; en el caso de Nick, nadie sabria decir si la vigila por motivos profesionales o por sus muchos otros encantos.... Dale McKussic es un narcotraficante que intenta dejar el negocio, coincidiendo con la intromision de su mejor amigo, Nick, que es un agente de policia que investiga a Mac. Para ello, y para que le lleve ante el 'pez gordo' de la droga, Carlos, Nick no dudara en intimar con Jo Ann, la mujer de la que Mac esta enamorado.