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Provincia de Yunnan, al sudoeste de China. Un tribunal ambulante recorre los sinuosos caminos en su gira anual. El viejo Feng es el juez. Su secretaria, Yang (Yang yaning) esta a punto de jubilarse. Les acompaña el joven juez Ah-Luo (Lu yulai), que se estrena en esto de las giras. Un caballo viejo transporta la insignia nacional, los expedientes y todas sus pertenencias. Un viaje fuera de lo comun por la China rural y sus minorias etnicas, en donde, a traves de los conflictos, se nos muestran tradiciones y leyes ancestrales y como la justicia del Estado choca con la sabiduria campesina.